Джейк парень приехавший в город вместе с Беллой и Уилом.Но с ним никто не общаеться кроме Шарлотты.Она  влюбляеться в него по уши.Вскоре Джейк тоже влюбился в нее.Однажды Шарлотта показывает Джейку  хвост.Увидев ее он убежал.Она расстроилась.Джейк побежал домой.Он решил пока обдумать то что Шарлотта показала ему и найти информацию.В город преезжает доктор Денман.Джейк устраиваеться к ней на работу так как хочет стать океанологом.Они с Денманом сближаються и Денман рассказала Джейку о девчонках,русалках,их силах.Денман и Джейк начинают охоту.Денман посоветовала Джейку сблизиться с Шарлоттой и заманить ее в ловушку.Шарлотта рада что Джейк с ней начал общаться но жалеет о том что показала Джейку.Вскоре она начала подозревать Джейка и решила расскзать Эмме Рикки Клио и Белле.прийдя в кафе Шарлотта сел за столик к девочкам и рассказала.Они над ней посмялись и только Эмму и Беллу это взволновало.Девочки поплыли на Мако и стали обсуждать.Рикки сказала что она не намерена объединяться с Шарлоттой.Эмма и Белла предлагают последить за Джейком,Денман и Шарлоттой.Вдруг они собираються заманить их в ловушку.